Март 1944-го. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется уже делом ближайшего будущего. Но предвкушение триумфа омрачается чередой дерзких и беспощадных убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников в лицо. По скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. И после каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные же цели Художника им еще только предстоит понять. Ситуация усложняется, когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков. Теперь каждый из героев сам оказывается под подозрением.